鼎泰高科6月30日至7月6日招股 拟全球发售1263.2万股H股 引入胜宏科技集团有限公司等基石投资者

发布时间:2026-06-30 11:24

  鼎泰高科2026年6月30日至2026年7月6日招股,该公司拟全球发售1263.2万股H股,其中香港公开发售占10%,国际发售占90%。每股发售价380港元。每手100股H股,预期H股将于2026年7月9日上午九时正开始在联交所买卖。

  集团是一家领先的精密制造解决方案综合供应商,为全球PCB制造价值链的关键工序环节提供工具、材料及智能设备。根据弗若斯特沙利文的资料,以销量计,集团为全球最大的PCB钻针供应商。于往绩记录期间,以钻针销量计,集团于2023年、2024年及2025年各年均位居全球第一,全球市场份额分别为26.5%、26.8%及29.2%。就PCB钻针的销售收入而言,集团于2023年位居全球第一、2024年位居全球第二,2025年则重返全球第一,全球市场份额分别为21.4%、20.8%及22.9%。集团致力于以高端精密智造为客户创造更大价值,助推全球产业发展。

  集团已与胜宏科技集团有限公司、HHLR ADVISORS, LTD.、ASPEX MASTER FUND、建滔投资有限公司、CPE INVESTMENT XV LIMITED、Cloud Alpha Capital Management Limited、易方达基金管理有限公司、易方达资产管理有限公司、VERITION MULTI -STRATEGY MASTER FUND LTD.、泰康人寿保险有限责任公司、ATHOS CAPITAL LIMITED、HEL VED MASTER FUND、MILLENNIUM、IFUND SPC–Vision IX SP、霸菱资产管理有限公司、Martis Fund, L.P.、定颖投资控股股份有限公司订立基石投资协议,据此,基石投资者已同意,在符合若干条件的情况下,按发售价认购或促使其指定实体认购可购入的若干数目的发售股份,总金额约为2.54亿美元,且除定颖投资控股股份有限公司外,所有其他基石投资者的投资金额均不包括经纪佣金、证监会交易征费、会财局交易征费及联交所交易费。按每股发售股份380.00港元的发售价计算,基石投资者将予认购的发售股份总数将为523.65万股H股。

  集团估计,按每股股份港元380.00元的发售价计算,并假设发售量调整权未获行使,经扣除集团就全球发售应付的包销佣金、费用及估计开支后,集团将收取全球发售所得款项净额约港元46.65亿元。集团目前拟按下文所载用途及金额使用全球发售所得款项净额:所得款项净额约67.5%将用于推进全球产能佈局,拓展全球业务。所得款项净额约10.0%将用于前沿科技领域研发投入。所得款项净额约10.0%将用于战略性收购和投资。所得款项净额约2.5%将用于全域数智化运营体系建设项目。所得款项净额约10.0%将用于补充营运资金及一般公司用途,以支持集团日常营运及未来业务发展。

  于往绩记录期间,集团实现稳健的收入增长。集团的收入由2023年的人民币12.95亿元增加19.9%至2024年的人民币15.53亿元,并进一步增加34.2%至2025年的人民币20.84亿元,2023年至2025年的年复合增长率为26.9%。集团的毛利由2023年的人民币4.54亿元增加至2024年的人民币5.39亿元,并进一步增加56.5%至2025年的人民币8.43亿元,2023年至2025年的年复合增长率为36.3%,反映集团业务规模持续扩大及整体盈利能力持续提升。

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