国盛证券发布研报称，预计汇聚科技2026-2028年收入为329/409/478亿港元，分别同比增长166%/24%/17%，归母净利润为22/29/37亿港元，给予公司20x2027e P/E，对应目标价26港元，维持“买入”评级;该行认为，公司深度受益于全球云厂商AI资本开支高景气周期，数据中心业务与海外头部云厂商深度绑定，AI服务器需求持续放量;此外，公司还通过外延并购实现业务版图快速扩张。

　　服务器分部收入43.15亿港元，占总收入42.9%;铜丝分部收入28.91亿港元，占比28.7%;电线%，主要受益于Linkz Mexico投产后客户将订单转往墨西哥以减轻关税影响)、工业设备0.25亿港元;数字电线%)，其中网络电线%收益来自AI驱动业务，涵盖数据中心光纤电线组件、高速电缆及服务器

　　受益于AI兴起，服务器分部及数据中心光纤电线大幅增加，其中数据中心业务订单量创历史新高，公司正在中国及越南扩产以应对订单增长。数据中心业务方面，公司为少数能为Tier-1客户提供MPO产品的供应商之一，持续布局：1)客户层面：通过中国、越南、墨西哥及土耳其的工厂，将客户扩展至更多全球及国内的CSP;2)产品层面：双密度MPO及多芯光纤面板已实现量产，带动平均售价及利润率上升;产品组合正从Scale-out向Scale-up方案延伸，涵盖超复杂光纤配线盒及下一代高密度光纤连接产品。此外，特种线分部中利润率较高的高速电缆业务亦受益于AI投入。

　　1)铜丝：公司于2025年12月完成收购德晋昌集团，其主要从事铜丝产品制造及销售，在东南亚建有稳固生产基地。此项收购帮助公司降低对单一国家关键铜丝供应的依赖，且便于向美国销售产品。2)汽车线日完成对Time Singapore剩余51%股权的收购，Leoni LCS集团成为公司全资附属公司。莱尼在欧洲、北美、北非及亚洲设有生产研发设施，新摩洛哥工厂将于2026年下半年投产。收购将推动公司从主要专注亚洲的线缆组装商转型为环球电缆平台，同时公司正将莱尼的汽车800V产业基础延伸至AI数据中心800V直流液冷电力电缆。3)医疗：公司于2026年4月投资英国NHS数字人力资源平台，加速进入英国NHS市场。

　　国际贸易摩擦的风险，原材料价格波动的风险，客户集中度较高的风险，AI数据中心需求不及预期的风险。

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