摩根大通再度下调所覆盖中国电池股盈利预测，主要因为单位盈利假设下调，而非出货量转弱；与整车厂及储能系统集成商最新沟通显示，税费转嫁较该行先前假设更困难，客户不愿单纯透过加价吸收电池相关税负，反而寻求分担、供应商降本及供应链优化，至今未有整车厂指引为抵销电池消费税而提高车价。

　　该行指出，行业分化加剧，宁德时代单位盈利较高、净现金资产负债表及更强现金创造力提供更大缓冲，而二线厂商利润率更薄、自由现金流更弱、杠杆高于2023至2024年下行周期。该行预测宁德时代2026/27年净利润分别为848亿元及891亿元人民币，意味2027年按年仅增5%，却是覆盖范围内唯一预期明年盈利正增长的电池厂。

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