交银国际发布研报称，9月海外股市涨少跌多，美欧日央行皆加息，港股延续调整，短期内或可更侧重防御;配置上建议哑铃型结构，两端兼顾成长与防御。该行指出，在通胀黏性、货币政策转向及AI科技叙事背景下，流动性与估值扩张空间或受约束，哑铃组合在不同情景下均具备弹性。

　　，市场再次重视agent的商业化进度;和黄医药，重返增长通道，赛沃替尼、ATTC迎关键突破;协鑫科技，行业大幅减产有望推动多晶硅价格进一步上涨;中国太平，看好高股息与估值修复潜力。

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