花旗发布研报称,下调大金重工H股目标价21%,由43港元降至34港元,评级维持“买入”。
花旗下调公司2026至2028年纯利预测23%至29%,主要因单桩交付较预期慢,反映补贴前景不明及利率上升令回报降低。
虽然公司第三季业绩低于预期,亦令人失望,惟该行指出,公司自5月H股上市以来股价已跌65%,可能已反映大部分风险。而德国及英国潜在新海上风电场项目发展,或令公司于2027年获得新订单,有助于12个月基础上重建投资者信心。
该行称,公司现价相当于2027年预测市盈率10.3倍及市账率0.9倍,估值可观,并预期2027至2028年公司盈利复苏。
特别
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