长安与华为推动智能化升级，光伏进入关键期重视近期的电动车智能化加速趋势，特斯拉、华为、小米等是核心驱动力量，其供给有望创造需求。重申光伏产业周期将领先于电动车产业链见底，未来半年有望迎来历史性机会；电动车重视中下游格局好环节的增量机会。