周四，存储概念股盘初续涨，闪迪涨超5%再创历史新高，月内累涨约30%;美光科技、希捷科技涨近1%。消息面上，AI带来的HBM需求增长叠加传统服务器换机周期，瑞银认为，全球DRAM市场的供需缺口将延续至2027年第四季度。DRAM市场已高度整合至三寡头格局，供应端缺乏足够的竞争性扩产动力来平抑需求冲击，价格上行压力将更加持久。