谷歌二季度业绩超预期，云业务积压订单超5000亿美元，证明其AI资本投入正转化为商业回报。在云端算力需求持续旺盛下，全球算力龙头、谷歌等云厂商有望继续受益于人工智能浪潮。

　　数据显示，谷歌二季度营收1198亿美元，Google Cloud营收248亿美元，远超预期。二季度资本支出449亿美元，同时将2026年全年资本开支指引从1800-1900亿美元上调至1950-2050亿美元。云业务积压订单突破5000亿美元，Gemini App月活达9.5亿。

　　谷歌财报释放两层核心信号。其一，云端算力需求仍然旺盛，需求继续超过已投放供给，全球云厂商削减AI资本开支的担忧得到缓解。其二，高投入正在加大短期现金流压力，但云业务积压订单历史新高验证了高投入正在转化为商业回报。

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