宏光半导体拟发行股份及可换股债券提前赎回承兑票据 无现金清偿4141.76万港元债务

发布时间:2026-11-08 22:23

  宏光半导体公布,于2026年2月10日,公司向持有人Red Mont Global Limited发行4081.6万港元的票据,作为收购Red Mont HK Limited全部股权的代价,票据将于2027年8月到期。于2026年11月6日,公司与持有人订立提前赎回协议,内容有关由公司提前赎回票据。

  就提前赎回协议而言,公司与持有人已同意并确认,总未偿还金额为约4141.76万港元。在提前赎回发生的前提下,于提前赎回协议日期后,票据将停止产生任何利息。双方已同意公司提前全额赎回票据,条件为公司于完成日期按发行价每股代价股份0.22港元向持有人配发及发行共计约1.155亿股代价股份,以偿还总未偿还金额中的约2541.76万港元;及于完成日期基于全额转换时的换股价每股换股股份0.26港元向持有人发行可转换为约6153.85万股换股股份的债券,以偿还总未偿还金额的余额1600万港元。

  公告称,提前赎回为集团提供了一个宝贵机会,可在不动用公司现有财务资源的情况下完成票据的全额清偿。于完成后,总未偿还金额的大部分将通过发行及分配代价股份来结算,无需任何现金支出,从而保留资金用于半导体研究及开发以及设备採购。通过代价股份进行无现金结算,不仅增强了集团的资本基础,改善了净资产状况,亦大幅减少了债务,将进而提升资产负债比率。代价股份占现有已发行股份总数的约9.86%,及占经配发及发行代价股份而扩大后已发行股份总数的约8.97%。因此,财务状况的改善乃于无需大幅摊薄现有股东权益的情况下实现。此外,将原先的票据替换为两年期债券,延长债务到期日超过一年,并将利率从每年2%降低至1%,从而让集团在管理债务架构时拥有更多缓冲与时间,同时降低集团的持续融资成本。

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