、小米、、美团等巨头均涨幅度超7%。
11月4日，美股AppLovin盘后业绩、指引大幅超预期，出现大涨，直接对标的是汇量科技：其Mintegral是国内AI程序化广告平台，商业模式高度接近。AI智能出价已经占Mintegral收入90%+；受益AI短剧出海，短剧投流、买量需求上行，是短剧出海产业链里的流量投放环节，中报经调整净利润同比+39.5%，今天大涨近12%。
昨日谈到民主党横扫两院，IRA清洁能源补贴、储能与电网投资支持有望修复。据国家能源局数据，2026年第三季度中国新增光伏装机约38.76GW，较2025年同期的28.06GW，增长约38%。此外，在经历长期低价无序竞争后，光伏与储能行业正加速走出“内卷”困境。近期包括阳光电源、科华数能、古瑞瓦特在内的多家主流逆变器及储能设备大厂先后官宣调价，上调幅度5%至15%不等,钧达股份大涨超16%，昨日提到其它品种均有3%以上涨幅。
中国生物制药再传BD利好，公司昨日发布公告，宣布与跨国药企勃林格殷格翰就下一代肿瘤疗法达成对外授权，覆盖六个创新药临床前项目。根据协议，中国生物制药将获得3.58亿美元的首付款及近期付款，并有资格获得潜在的选择权行使付款以及开发、监管及商业化里程碑付款，总额最高可达70亿美元；此外，还可获得基于未来潜在产品销售额、最高达两位数的分级特许权使用费，涨超9%。百济神州：将于2026年11月10日发布公司2026年第三季度报告，涨超7%；凯莱英：拟回购不低于5亿元A股；底部四环医药、阿里健康、康方生物涨超6%。
11月5日早，碳酸锂期货主力合约大涨超5%，报约9.3万元/吨。昨日个股掘金提到的赣锋锂业涨超8%。
随着海外金价持续走高，国内黄金饰品价格同步上调。多家黄金珠宝品牌公布的境内足金首饰价格较昨日有所上调。周生生足金饰品报1233元/克，较昨日涨了45元；周大福足金饰品报1229元/克，较昨日涨了44元；老庙黄金足金饰品报1225元/克，较昨日涨了42元；黄金前景高度取决于中东局势走向，据花旗测算，若局势缓和，金价有望在未来三个月内升至4500美元/盎司，12个月目标价5000美元；若冲突持续，金价则面临回落至3500美元的风险。
公司董事会已审议通过H股回购相关议案，拟向股东大会申请一般授权，回购不超过已发行H股总数10%的股份，回购价格上限为回购日前5个交易日H股平均收市价的5%。2026前三季度营收43.63亿，归母净利润7.10亿。欧元汇率贬值拖累利润；剔除汇兑损失后，前三季度净利润同比约+6%。
点评：这个时候回购对股价的稳定是较大的支撑，同时叠加新能源形势不错的风口。公司是国内海风厂商里欧洲出口龙头，欧洲海风集中交付带来业绩爆发，盈利能力持续上行，毛利率大幅提升，风电装备毛利率35.90%，同比提升10.37个百分点，核心是高毛利欧洲订单占比持续提高，整体毛利率35.6%。现金流大幅改善，经营现金流20.43亿，回款质量好。
核心亮点：1)海外订单毛利率远高于国内塔筒同行。2)全链条闭环，成本可控，交付竞争力强。3)造船第二增长曲线落地，百亿船舶订单锁定未来几年营收，打开新赛道。4)现金流显著修复，高毛利海外业务占比持续抬升。
公司在手订单饱满，海外订单交付放量。海上风电装备订单：海外海风订单集中欧洲，大额长周期订单，主要交付集中在2026–2027年。机构测算2026年海风交付约25万吨。船舶建造订单是公司第二增长曲线亿。船舶业务订单体量很大，但交付周期长，业绩在2027年后逐步兑现。
公司自建KING/Emperor系列大件运输船，不再高价外租船舶，控制远洋运输成本、保障交付时效。在德国、西班牙、丹麦布局4处欧洲母港，覆盖北海、波罗的海，海外码头总装、仓储运维，给海外客户一站式交付方案。公司欧洲海风订单毛利率显著高于国内项目，海外收入占比82.25%。
公司受益欧洲深远海风大趋势；同步切入特种船舶等高附加值船型，不局限普通散货船。造船板块切入国际头部船东，打开第二增长曲线。公司欧洲海风订单预期与船舶建造进展提振信心。
特别
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