摩根士丹利最新发布研究报告，重新将芯片巨头英伟达列为其半导体领域的首选股票，维持“增持”评级，目标价看至300美元。机构认为行业瓶颈正快速从半导体产能约束转向新建数据中心的建设速度与融资模式，而英伟达依托产品架构、全球客户生态、融资配套能力充分把握产业红利，同时看好 Muse 智能代理、新客户合作带来的增量，公司估值具备上行空间。大摩强调，当前英伟达对应2028财年盈利预测的市盈率仅为15倍，估值极具吸引力，即便市盈率不发生扩张，依靠业绩增长仍能带来坚实的投资回报。

　　英伟达阶段性表现偏弱，但大摩认为消费级设备将持续为 AI 应用、令牌需求提供长期动力，后续有望跑赢大盘。

　　特别

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