港股市场延续震荡回落走势，三大指数表现平淡。“十五五”新型电网建设全面提速，AI算力拉动电力基础设施；国际金属价格创下新高，有色行业迎“金九银十”需求旺季。截至收盘，恒生指数跌0.17%，报25274.96点，全日成交额2049.45亿港元；恒生科技指数跌0.76%，报4420.79点。港股ETF方面，按规模排序居前的产品中，盈富基金收跌0.15%，报25.84港元；南方恒生科技收跌0.91%，报4.332港元；南方东英SK海力士每日杠杆最多产品收涨6.86%，报44.56港元。

　　“十五五”新型电网建设全面提速，AI算力拉动电力基础设施，电网设备板块表现亮眼。截至收盘，电网设备ETF国泰涨2.51%，报0.735元；电网设备ETF易方达涨2.12%，报0.867元；电网设备ETF华夏涨1.88%，报1.676元。

　　国家能源局近期召开新型电网建设工作部署会，明确提出加快重大输电通道、主干电网、配电网建设，并与人工智能、柔性构网等技术方向结合。“十五五”期间全国电网固定资产投资规模确定超5万亿元，为产业链企业打开中长期成长空间。

　　华鑫证券指出，从投资角度看，下一阶段更值得重视的是AI资本开支向基础设施环节的持续外溢。随着GW级数据中心项目增加，电网接入、变压器、开关设备、HVDC及储能等环节的需求确定性正在提升，且相比服务器整机具备更长交付周期和更强供给约束。电力基础设施与存储设备有望成为继GPU之后，AI硬件投资中景气持续时间更长、业绩兑现路径更清晰的两个方向。

　　受国际金属价格创下新高及“金九银十”需求旺季双重驱动，今日有色金属板块温和上涨。LME铜价持续刷新历史新高，行业供需格局偏紧为板块提供支撑。中国银河证券分析指出，矿端供应紧缺持续发酵向冶炼端传导，美国铜加征精铜关税落地在即加剧地域性铜短缺，国内精铜持续去化推升铜价不断上行。流动性悲观预期修复，美国债务、美元信用问题发酵驱动金价触底回升。“金九银十”旺季来临国内库存持续去化支撑铝价，厄尔尼诺或将扰动东南亚新增电解铝产能投产缓解供应担忧。

　　光大证券策略观点认为，近期港股与其他海外指数跷跷板效应明显，背后是亚太资金在不同市场间的迁移。美联储加息的不确定性仍是压力

　　特别

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