1. 10月15日美股盘前，美股三大股指期货涨跌不一。截至发稿，道指期货涨0.28%，标普500指数期货跌0.27%，纳指期货跌1.24%。
美国9月PPI即将揭晓：柴油价格暴涨的通胀冲击远未结束。美国9月生产者价格指数将于北京时间周四20:30公布。这份数据将成为市场在11月中期选举前评估柴油价格飙升及其通胀影响的重要参考。8月柴油价格已出现大幅上涨，而燃料成本从生产、运输环节传导至消费者端通常存在时间差，企业端的价格压力可能仍在积累。柴油价格的变化更多体现在PPI中，而非立即出现在CPI中。生产者价格数据可以为消费者价格的未来走势提供早期线索，但此前的PPI尚未完全反映柴油涨价的全部影响。他预计，9月和10月相关数据的同比读数可能明显走高。这也是周四PPI受到关注的原因：市场不仅要看整体指数，还需要判断柴油成本上涨是否开始更广泛地影响生产者售价。
美联储10月按兵不动再添一票：戴利称有足够时间做正确决定。旧金山联储主席玛丽·戴利表示，美联储可能需要进一步上调短期利率以遏制过高的通胀，但她暗示，在美联储10月的会议上没有必要这样做。戴利在接受时表示：“我们更有可能需要进一步调整，但就我而言，这些调整的时机仍是我们正在斟酌的问题，”“我并不觉得迫切需要在信息有限的情况下做决定。我认为我们有所需的时间。”对于周三公布的美国9月CPI数据，她表示，尽管最初的反应“强烈”——利率期货交易员迅速押注美联储10月加息——但投资者在剖析数据后“平静下来”。汽油价格上涨推动了整体涨幅，而基础通胀虽仍具粘性，但并未急剧上行。
最早预判9月加息的“神算子”改口：美联储12月可能直接上50个基点。一位最早预判出美联储最近一次加息的预测人士如今表示，12 月可能祭出幅度更大、达50个基点的加息。Prestige Economics 总裁杰森·申克表示，他认为美联储不太可能在本月会议上加息。相反，他认为美联储可能会让 9 月的加息行动“先喘口气”，之后再在 12 月可能进行更大幅度的加息。申克表示，“到 12 月时，如果 9 月加息之后，通胀还没有以更有意义的方式得到遏制，他们可能会选择加息 50 个基点而不是 25 个基点，咬下更大一口。”此外，申克认为，美联储在 10 月会议上不会获得足够的信息来再次行动，因为周三公布的数据中有很大一部分是在美联储 9 月加息之前收集的，“我认为，数据点不够，不足以让他们具备可能需要的那种信心”。
BTIG：通胀超预期美债收益率却“涨不动”，“利率与纳指同跌”或成最痛的交易。美国投行 BTIG 表示，在通胀数据高于预期之后，债券市场呈现出的典型消息失灵，确认美国国债收益率已经触及战术性顶部。这一变化为股票市场埋下了一笔极具反向意味的陷阱交易——“利率下行、纳斯达克反而下跌”。克林斯基警告，真正让人痛苦的交易方向恰恰相反——利率与科技股同步下跌。对投资者而言，这意味着此前押注降息、买入科技股的单边逻辑，可能正在被一种新的组合取代：收益率回落不再等同于风险偏好回升，而更像是对增长与盈利预期的重新定价。
“大空头”伯里再发美股警报：若“七巨头”跟跌且债券收益率走低，华尔街恐迎“血色十月”。伯里提出了一种看跌的“血色十月”情景：如果“美股七巨头”跟随半导体股下跌，且债券收益率同步走低，那么他对这一情景的判断将更加坚定。美债收益率周三的下跌未能让科技股受益。伯里指出，这一现象值得警惕。他表示：“尽管市场的普遍观点是，收益率下降等于利好股票，但当前的痛苦交易仍然是利率下行、纳斯达克指数下跌。”接下来需要观察的是，半导体股的疲软是否会蔓延至“美股七巨头”。伯里表示：“我们已经看到半导体股与利率同步下跌，但如果最终看到‘美股七巨头’也跟随利率下跌，那么这将进一步坚定我们对‘血色十月’的判断。”
摩根大通警告：本轮科技股暴跌与7月截然不同!散户放弃抄底，逼空弹药已枯竭。摩根大通最新研究报告指出，当前AI基础设施股票的下跌环境明显劣于去年7月的那轮调整，散户投资者迄今缺乏逢低买入行为，叠加回购流量悬崖、空头仓位稀薄以及杠杆ETF规模偏高等多重不利因素，令本轮反弹的技术支撑基础远比上次脆弱。策略师Nikolaos Panigirtzoglou领衔的团队在逐一比对资金流向、空头仓位、ETF结构及企业回购等关键指标后得出结论：当前市场缺乏去年7月那轮调整后推动股价快速修复的多项关键催化剂。报告同时指出，尽管近期出现回调，周期性股票从仓位和资金流向角度来看并未进入超卖区间，这意味着下行风险仍然可观，周期股的全面复苏需要债券收益率下行、强劲盈利以及劳动力市场企稳等多重条件共同配合。
台积电Q3净利同比增68.7%超预期!AI订单蜂拥而至、2纳米制程贡献8%晶圆营收。在AI订单持续涌入带动下，台积电Q3合并营收1.4942万亿新台币，同比增长50.9%、环比增长17.6%，超出公司自身446亿-458亿美元的财测区间;归母净利7,630.6亿新台币，同比增长68.7%、环比增长8.0%，连续第六个季度刷新单季纪录，也是连续第11个季度的利润增长;稀释每股收益29.43新台币，高于约28.3新台币的市场预估。第四季度营收指引为523亿-543亿美元——中值较第三季度再增约14%，远高于市场预估的503.5亿美元。分制程看，最先进的2纳米出货占第三季度晶圆销售金额的8%，3纳米占33%、5纳米占28%、7纳米占10%，先进制程合计占79%——先进节点的量价齐升，是营收超预期的核心。截至发稿，台积电周四美股盘前跌超2%。
移动网络设备需求强劲!爱立信Q3盈利超预期，但零部件成本恐压制明年毛利率。爱立信第三季度盈利超出分析师预期，主要受益于核心市场对移动网络设备的需求强劲。不过，公司同时提示，零部件成本将在明年对毛利率构成压力。财务数据显示，爱立信第三季度GAAP每股收益为1.77瑞典克朗，比分析师预期高0.22瑞典克朗;营收为595亿瑞典克朗，同比增长6%，比分析师预期高41.7亿瑞典克朗。调整后毛利率为47.7%，上年同期为48.1%。调整后息税及摊销前利润为101亿瑞典克朗，高于分析师平均预期的79.3亿瑞典克朗。不过，该指标低于上年同期的158亿瑞典克朗;调整后EBITA利润率为17.0%，上年同期为28.1%。公司解释称，上年同期包含76亿瑞典克朗资本利得，剔除该因素后，调整后EBITA实现增长。截至发稿，爱立信周四美股盘前涨近12%。
迟到两年的AI：传苹果Apple Intelligence12月进军中国市场，首批功能“缩水”前景存疑。多方知情人士透露，苹果计划于今年12月，随iOS 27.3系统更新在中国正式推出其人工智能平台——Apple Intelligence，这意味着该服务在经历漫长的监管审批后，终于将进入苹果最重要的市场之一。此次首发将涵盖两年前率先在美国市场推出的首批AI功能，包括Genmoji自定义表情、通知摘要、写作工具，以及照片中移除特定物体的“清理”功能，覆盖iPhone、iPad和Mac三大设备。不过，今年发布的全新Siri AI助手以及其他新功能将不在此次阵容之列。苹果此前一度预计中国版AI于2025年5月即可发布，随后推迟至2025年底，再度推迟至今年春天。
又跳票!Rocket LabNeutron火箭首飞推迟至2027年，盘前股价大跌。Rocket Lab 再度推迟其新型大推力火箭Neutron的首飞计划，将该火箭的首次发射时间延后至2027年。这已是Neutron项目多次延期中的最新一次。临近发射筹备阶段，该公司发现火箭燃料箱制造环节出现新问题，由此引发本次推迟。Rocket Lab当前主力运营火箭为Electron，主打小型卫星入轨发射。而Neutron定位为性能大幅升级的运载火箭，可承载更重载荷，并更直接地与SpaceX占据主导地位的猎鹰9号火箭展开竞争。截至发稿，Rocket Lab周四美股盘前跌近10%。
特别
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