康龙化成发布公告，于2026年8月26日，本公司与经办人订立认购协议，据此并受当中若干条件所规限，本公司已同意发行，而经办人已同意认购及支付，或促使认购人认购及支付本金总额为人民币21.8亿元的可转换债券。
经办人已进行簿记建档程序，其后可转换债券的条款已予以釐定。
可转换债券可按照可转换债券的条款及条件所载情况，按初步转换价每股H股36.08港元转换为本公司H股。初步转换价每股H股36.08港元代表：相对于2026年8月26日香港联交所所报H股收市价每股 30.90港元，溢价约16.76%。按初步转换价每股H股36.08港元计算，假设悉数转换，可转换债券将可转换为约7047.86万股新H股，相当于： 于本公告日期本公司已发行股份数目的3.84%;及 经配发及发行转换H股扩大后的本公司已发行股份数目的3.70%。
认购的总所得款项预期约为3.31亿美元。发行可转换债券的所得款项净额预期约为3.27亿美元。在此基础上，按初步转换价计算，每股转换H股的净价约为36.39港元。本公司拟将发行可转换债券的所得款项净额作以下用途： 1) 约70%用于支持本集团业务的扩张及发展; 2) 约20%用于为本集团现有部分债务进行再融资，并优化资本结构;及 3) 约10%用于一般企业用途及补充营运资金。
