美国银行最新发布的10月亚洲基金经理调查显示，投资者对AI主题的信心在10月显著增强，对AI高估值的担忧有所缓解;与此同时，通胀担忧明显升温，日本央行12月加息成为主流预期。

　　调查显示，70%的投资者认为，AI变现将是未来12个月亚太股市表现的最大驱动因素。与此同时，仅35%的投资者认为AI的积极影响已得到充分或过度定价，这一比例较9月的55%明显下降，显示市场对AI高估值的担忧有所缓解。

　　持仓也变得更加积极，45%的投资者仍超配AI或在AI内部轮动，高于9月的25%。在“未来12个月AI价值链最佳风险回报机会”评选中，存储以30%的得票率位居第一，较9月的20%大幅上升;连接/网络排名第二，电力与能源、数据中心基础设施紧随其后。软件与平台的得票率则从9月的25%骤降至5%。

　　宏观层面，增长预期保持稳定，不包括日本的亚太地区经济展望仍强于全球。但通胀担忧显著上升：净50%的投资者预期未来12个月通胀更高，这一比例远高于9月的25%。

　　日本央行政策方面，60%的投资者预期下一次加息将在12月。这与美国银行日本经济学家的预期一致。

　　在日本股市主题方面，盈利已取代日本央行政策正常化，成为近中期最关键主题。日本企业盈利修正比率在9月创下历史新高。

　　同时，半导体周期复苏预期有所增强，50%的投资者预期韩国/中国台湾出口增长将带动半导体周期走强。

　　持仓配置方面，中国台湾和日本仍是投资者最青睐的市场，反映出投资者持续看好科技及AI相关领域的投资机会。

　　对于日本以外的亚洲市场，投资者本月进一步将配置转向医疗保健、材料和工业板块，同时减少了对保险和消费类行业的配置。在日本市场，持仓仍高度集中于银行和半导体领域。

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