9月29日港股市场，北水成交净买入0.15亿港元。其中港股通成交净买入23.14亿港元，港股通成交净卖出22.99亿港元。

　　北水净买入最多的个股是友邦保险、小米-W、智谱。北水净卖出最多的个股是南方恒生科技、中芯国际、阿里巴巴-W。

　　友邦保险获净买入8.09亿港元。富瑞此前发布研报称，泰国为友邦保险第三大且质素最高的分部之一，逾九成销售属保障或收费业务。截至2026年上半年，友邦泰国占集团新业务价值15%及内含价值12%。该行维持友邦“买入”评级及目标价114港元，认为泰国业务被投资者低估。

　　小米集团-W获净买入3.83亿港元。花旗近期表示，小米推出最新旗舰18 Pro/Pro Max，售价分别为5999元及6999元起，低于同一级别的竞争对手，但规格可媲美或优于同业。该行认为，今次发布强化了小米的高端化策略及性价比定位，下一步催化剂是出货数据及今年第三季业绩。

　　建滔积层板获净买入7552万港元。花旗发布研报称，在持续AI材料短缺的情况下，建滔积层板盈利具上行空间，给予“买入/高风险”评级，目标价95港元。该行认为，建滔积层板仍可凭借其高质及垂直整合优势，取得中美GPU及CSP公司的AI-CCL测试认证。

　　药明生物获净买入4582万港元。高盛发表研究报告指，药明生物高管在日前举行的高盛医疗健康及CDMO行业交流活动上，透露公司整体积压订单表现强劲，按年增长24%至251亿美元，当中未来三年积压订单按年约升30%至55亿美元，商业化能见度改善。

　　长飞光纤光缆遭净卖出2.26亿港元。光纤龙头亨通光电披露定增预案，拟发行不超过7.40亿股A股股票，募集资金总额不超过66.36亿元，拟投向光通信等9个项目。具体而言，“新一代光纤研发及生产项目”拟投入7.58亿元，“内蒙古光学高端光学新材料建设项目”拟投入8.62亿元，两者构成光纤预制棒及特种光纤产能扩张的核心。

　　阿里巴巴-W遭净卖出5.51亿港元。阿里巴巴在云栖大会全面展示端到端全栈AI能力，目标于2032年营运超过20GW全球数据中心产能；中银国际发表报告指，，维持“买入”评级，但将目标价由195港元下调至166港元。该行将阿里2027及2028财年资本开支估计上调至约2,300亿元及2,500亿元人民币，并将2027、2028及2029财年经调整每股盈利预测分别下调9.6%、5.6%及0.8%。

　　南方恒生科技遭净卖出5.7亿港元。银河证券指出，市场需要重新定价“更高更久”的利率环境，港股短期缺乏趋势性向上的催化。此前部分资金博弈加息落地即反弹，但美联储9月议息会议整体基调较市场预期更为鹰派。该行指出，这意味着利空出尽的逻辑被打破，不确定性并未消除，而是被延后至第四季度。

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