上实城市开发公布,公司拟透过专项计划,就该物业实施类房地产投资信托资产支持证券化,旨在变现集团现有物业资产的价值、产生现金所得款项、优化资本结构并降低净负债比率。预期专项计划将透过发行约人民币10.77亿元的优先级资产支持证券及约人民币1.19亿元的次级资产支持证券,向投资者筹集约人民币11.96亿元。
作为专项计划实施步骤之一,于2026年10月20日,公司拥有59%权益的附属公司上海城开与代表专项计划行事的计划管理人订立股权转让协议。根据股权转让协议,上海城开同意出售,而计划管理人同意收购目标公司上海城开无锡置业有限公司的全部股权,现金代价为人民币3.96亿元。专项计划亦将向目标公司提供人民币8亿元的新贷款,该笔款项将全数用于偿还目标公司结欠上海城开的人民币8亿元股东贷款。
此外,上海城开将进行认购事项,认购总额不超过人民币3000万元,相当于次级资产支持证券约25%,及专项计划总发行规模约2.5%。除认购事项外,预计所有资产支持证券将配售予独立第三方投资者。上海城开亦将提供流动性支持,且上海城开将获授优先购买权。
据悉,该物业由目标公司依法拥有及营运,将成为专项计划的相关资产。该物业是位于中国无锡的地标性双子塔综合体,总建筑面积约为14.71万平方米,包括无锡太湖皇冠假日酒店、无锡太湖智选假日酒店、甲级写字楼、商业设施及公寓。该物业所产生的净营运收入将注入专项计划。
公司认为,拟议交易预期将使集团现金余额增加约11.66亿元,并减少其净债务;将现有物业资产转换为现金所得款项,并提升集团的资本周转效率。
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