美国与伊朗已就停火协议条款达成共识，其中包括霍尔木兹海峡自由通航。消息人士称，美伊双方预计将在未来几天公布相关消息，并根据此前由巴基斯坦斡旋达成的伊斯兰堡谅解备忘录，启动谈判及技术性会议。伊朗副外长：海峡重开取决于美国履行承诺。变数肯定有，但降温比较明显，各方都相当的默契。

　　美股交易规则即将迎来里程碑式变革。纳斯达克证券交易所日前正式确认，其新的“全球交易时段 ”计划将于 2026 年 12 月 6 日启动，届时纳斯达克将进入每周5 天、每天 23 小时交易的新时代，每日仅休市一小时。与此同时，纽约证券交易所、芝加哥商业交易所、伦敦证券交易所等全球主要交易所也纷纷推进延长交易或推出全天候合约。说到底是抢生意，这样白天也可以交易美股。那么国内是否会跟进呢？大概率不会。

　　集团高级执行副总裁、云与智慧产业事业群CEO 汤道生回应“做 AI 慢了 ”质疑：熬得久比起得早更重要，大模型竞赛刚跑“头一公里 ” ，场景是最厚底牌,“我们本来就有大量 to C 和 to B 产品，每一个都连着真实用户、具体的场景需求或业务流程 ”，确实，有时候慢就是快；马云出手增持阿里巴巴，连日买入超 6 亿港元，阿里集团主席蔡崇信、CEO 吴泳铭连续两天合计增持约 2 亿港元，马云与阿里管理层近日累计增持总额已超 8 亿港元。

　　上海市人民政府办公厅印发

　　港股主要品种：华虹宏力、中芯国际、ASMPT、壁仞科技。

　　公司 2026 半年报营收 11.06 亿元，同比+69.0%；归母净利润 2.81 亿元，同比+98.1%；扣非净利润 2.77 亿元，同比+104%；经营现金流 2.92 亿，同比大增 377%。毛利率长期稳定 40%_ 42%，净利率稳定 20%+；现金流大幅改善，收入、利润增速持续高于行业平均水平。

　　点评：公司业绩持续保持高景气，盈利、现金流双高增长，AI PCB 扩产提速带动上游LDI需求提升。 公司是全球唯一商业化覆盖 PCB、IC 载板、先进封装、掩膜版四大场景的直写光刻设备厂商。2025 年 PCB 直写设备全球市占 18.8%，排名世界第一，超越日本 ORC、以色列 Orbotech 。公司受益AI 服务器高端 PCB大规模扩产，传统菲林曝光达到工艺极限，LDI渗透率持续提升，高端机型持续放量，PCB 业务毛利率稳定40%+。

　　第二增长曲线 晶圆级直写光刻机，已通过台积电CoWoS_ L 工艺验证，是国内稀缺的大尺寸先进封装光刻设备，单台价值 1500_ 2000 万，毛利率 50%以上，高于 PCB 业务 。切入深南电路、兴森科技 IC 载板产线，BT 载板、ABF载板国产替代提速。国内同行大多只做 PCB，极少厂商打通先进封装量产机型，赛道竞争格局很好，壁垒极高。公司是国内最大量产产能，年产能可达 1500 台，交付速度显著优于海外厂商，国产替代持续抢占日系、欧美厂商份额。

　　海外订单放量，开启出海周期，泰国、越南工厂订单快速增长，出海逻辑兑现。公司在手订单饱满，产能利用率处于高位 。公司 2026Q1单季度新签订单突破 8 亿元，历史新高；公司披露 Q2 订单维持一季度高景气增长。PCB 订单：头部 PCB 大厂扩产持续落地，高端LDI 设备订单饱满。先进封装订单：WLP2000 设备在手 30 台以上，对应订单金额超 1 亿元，国内头部封测厂持续导入，IC 载板设备订单稳步放量 。AI 需求强劲带动供应紧张加剧，芯碁微装作为国内直写光刻设备龙头，产品广泛应用于 PCB 及光通信领域，有望持续受益于行业景气上行，H 股超额配股权悉数行使提振信心。

　　特别

　　刘翔深夜再发文：继续搞笑吧，我一直没有离开，并不是我不想走，而是你没让我走，10年了，突然现在要“安置”我……

　　苹果发布会最全爆料：折叠 iPhone 和新 CEO 都来了，还有一个 One more thing

　　言辞激烈！印巴空战中125架战机激战一小时的细节被披露，巴基斯坦外长直言：中方要求我们保持克制，击落5架已经是最大的手下留情了