广发证券发布研报称，9月港股通&恒生科技调仓规则计算：按照现行规则测算，本轮预计共有38家公司获得港股通交易资格，天数智芯有望纳入恒生科技指数。 港股通方面，预计37家公司通过定期调整于9月7日纳入，候选公司主要集中于科技、先进制造和医药领域。恒科方面，9月季度检讨仍适用现行30只成份股规则;若天数智芯最终纳入，原则上将同时发生相应剔除。最终名单仍需以相关机构公告为准。

　　港股通纳入前后规律：从2021年以来的历史样本观察，港股通纳入后股价并未呈现稳定的上涨规律。全样本数据显示，入通次日、一周及两周后的上涨概率分别为48%、46%和45%，均在五成左右;一个月后小幅升至48%，整体提升并不明显。因此，入通事件本身并不构成明确的上涨信号，其影响更多体现为投资者范围的扩大与潜在资金渠道的拓展。对于本轮候选公司，后续走势仍需结合南向资金的实际增持力度、公司基本面变化及市场环境综合判断。

　　恒生科技调仓效应：通常调入前1个月便会上涨。历史样本中，纳入公司从T-30至T-10平均上涨约9.9%，剔除公司从T-30至正式生效日平均下跌约10.4%。正式生效后，纳入和剔除样本均出现短期回落。恒科调仓较稳定的规律并非“纳入后持续上涨、剔除后持续下跌”，而是预期交易提前展开，生效后资金逐步兑现，股价重新回归市场和基本面定价。

　　恒科改革的核心是扩大广义科技覆盖，并在市值选股之外引入收入增长维度。 咨询方案拟取消五个指定行业限制，改为根据科技主题业务暴露识别候选公司;科技子主题由16个增加至24个，人工智能升级为一级主题。同时，成份股数量拟由30只增加至50只，形成“40只市值组+10只收入增长组”的双重选股机制，以提高对中等市值、高收入增长科技公司的覆盖。

　　改革将提高恒科对人工智能、先进硬件和机器人等产业科技方向的代表性，但指数属性变化预计是渐进而非突变。 模拟结果中，先进硬件成份股由5只增加至15只，人工智能由3只增加至6只，数字平台及解决方案的数量占比由46%下降至28%;但原有30只成份股的合计权重仍为88.5%。短期关注新增公司的被动配置需求，中长期恒科有望逐步成为覆盖平台经济、人工智能、先进制造和前沿科技的综合性港股科技基准。

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