8月5日，市场震荡反弹，三大指数低开高走。截至收盘，上证指数涨1.47%报3878.43点，深证成指涨1.86%报14144.20点，创业板指涨1.32%报3535.14点，科创50指数涨4.78%报1693.67点领涨主要指数，北证50涨2.37%报1119.46点。沪深两市全天成交额26596.35亿元，较上一交易日放量4460.43亿元。全市场3725只个股上涨、1621只下跌，105只涨停、1只跌停，上涨占比约67%。

　　韩国三星电子和SK海力士正在评估采用中国半导体制造设备用于旗下中国工厂，三星电子随后

　　国际半导体产业协会预测，2026年全球半导体设备销售额将达1659亿美元，同比增长23.2%，2028年有望升至2295亿美元。电子布方面，花旗研报引述SCI99数据显示，8月1080、2116和7628三大电子布系列均价环比均上涨17%-18%，年内累计涨幅高达118%-165%，多家玻纤龙头中报大幅预增。

　　正帆科技20CM涨停，中微公司涨12.67%，拓荆科技涨12.14%，有研新材、福晶科技、博杰股份、金海通等多股涨停，江丰电子涨11.16%。消息面上，三星电机自8月1日起将MLCC出货价统一上调30%，叠加SEMI预测2026年全球半导体设备销售额将达1659亿美元同比增长23.2%，国产替代与涨价预期共振。

　　中材科技、宏和科技涨停，国际复材涨14.04%，中国巨石收涨8.54%，山东玻纤涨7.28%。催化为电子布8月均价环比上涨17%-18%、年内累计涨幅118%-165%，中国巨石预计上半年归母净利润同比增长65%-85%，国际复材预增151%-194%，宏和科技预增280%-364%，电子布行业量价齐升打开利润空间。

　　索菱股份、浙江世宝、兴民智通、山子高科涨停，利通电子4天3板，工业富联涨停，紫光股份涨7.63%盘中封板，传智教育涨停。AI应用端反复走强，新开普、博彦科技涨停。中国银河证券研报指出，国产大模型Kimi K3已实现与多家国产算力平台Day 0极速适配，拉动国产超节点需求，进而带动服务器、交换机、光模块、液冷等产业链环节配套需求。调整板块

　　通信设备板块跌1.98%领跌两市，其中CPO/光通信方向的中际旭创跌7.27%、新易盛跌5.29%，中际旭创当日成交额超675亿元刷新历史天量。国有大行板块跌1.67%，白酒板块跌1.53%，电力板块跌0.66%。上述方向中的科技硬件股在前期均有较大涨幅，CPO板块在8月4日单日涨超10%，当日出现回调。