消息面上，近日，中东美伊局势出现缓和，油价大跌压制通胀预期。截至7月28日，芝加哥商品交易所美联储观察工具显示，市场预计7月议息会议维持利率不变的概率为66.3%，加息25个基点的概率为33.7%。业内人士分析指出，主流预期仍为鹰派不动维持3.50%-3.75%，但油价回落使得9月加息信号的紧迫性下降；美股AI硬件泡沫松动引发全球资金再平衡，叠加隔夜中概股大涨形成情绪共振，共同推动港股科技资产走出独立上涨行情。

　　高盛研报指出，中国AI板块已占全球AI市值约10%、收入占比约16%，但主流全球基金对中国AI标的配置比例仅约1.2%。这种低配格局意味着，若后续外资进行调仓，港股核心资产的流入空间巨大。华泰证券易峘观点认为，当前港股市场情绪已快速修复接近中性水平，无论是南向资金、外资或是沽空数据，其波动都有所放缓。现阶段港股反弹主要缘于韩国等周边市场对杠杆ETF、AI硬件头寸的对冲平仓驱动跨市场资金再平衡，此外纯多头机构也进行高低切换，资金驱动强于基本面驱动。

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