乘联分会数据显示，3月1-31日，全国乘用车市场零售164.8万辆，同比下降15.0%，环比增长59.4%。今年以来累计零售422.6万辆，同比下降17.4%。2026年一季度总体乘用车国内外市场表现稍好于预期。由于市场因素与财税政策调整影响较复杂，近几年年度销量“前低后高”特征较明显，受春节较晚因素等干扰，2026年一季度的国内零售下降属于财税政策适应期与春节前后市场恢复期叠加的影响。

　　自2014年9月开始实施的新能源车购置税免税政策且在2025年12月底正式退出后，2026年新能源车市场处于税收补贴调整期。欧美新能源补贴力度较大的国家也都有补贴调整的市场修正期。今年车市呈现：1)新品少：今年一季度的车市新品数量仅有18款，明显低于2024年一季度的33款和2025年一季度的28款，全新品的增量贡献度下降，在市场充分竞争的现状下逐步过渡到年款改款更新。2)结构变：随着消费升级的趋势日益明显，经济型车的推出锐减到仅1款，近期部分新品寻求以增程式电动车和混合动力车型为突破口，预计会在国内外市场上有较好的增长空间，对车市有一定拉动作用。3)成本涨：随着美国AI革命带来内存、芯片、有色金属等的价格飙升、近期中东危机僵持延续致国际油价飙升等，造成车规级的零部件制造成本和终端用户用车成本上升，抑制了消费潜力释放。4)渠道难：随着一季度车市销量负增长，经销商生存压力加大，3月的燃油车促销环比下降0.8个百分点、新能源车促销环比增幅较去年同期持平，加之未出现降价潮，消费观望情绪明显。汽车行业反内卷将作为提质增效产业升级的主基调，预计今年出口与国内车市增速分化，新能源车表现不强，国内消费仍需要类似购车抵个税等长效政策予以支持。

　　2026年3月乘用车市场的特征：一、3月乘用车厂商燃油车与新能源车出口量均创出历年各月的新高，充分表明中国汽车产业在全球市场的竞争力不断提升，海外需求持续旺盛;二、车购税免税到期后的零售回落明显，高端新能源车占比明显提升，反映出入门级消费的占比下降的结构推动，有利于推动行业向高质量发展转型;三、2026年新车上市平稳，叠加“反内卷”工作推进遏制无序降价，3月新能源促销保持在10.6%，连续7个月保持在10%左右，没有出现以价换量的恶性竞争，有助于维护市场秩序;四、春节后燃油车零售表现弱于新能源车的历史规律再次延续，3月燃油车国内零售同比下降16%，纯电动市场零售同比下降12%，增程同比下降6%，插混同比下降24%，随着消费者逐步适应新能源车的税收正常化，新能源市场有望逐步重回正增长轨道;五、今年3月属春节后重归新能源车主导消费阶段，新能源车国内零售渗透率51.5%，出口渗透率50.2%，表现是较好的;六、2026年3月自主燃油乘用车出口30.7万，同比增长42%，自主新能源出口30.0万，同比增长133%，新能源占自主出口49.4%，尤其是新能源出口在欧洲、东南亚等地的高增长，标志着中国新能源汽车品牌在国际市场上的影响力不断扩大，为未来出口增长奠定了坚实基础。

　　3月自主品牌零售102万辆，同比下降16%，环比增长61%。当月自主品牌国内零售份额为61.8%，同比下降0.8个百分点。自主品牌在新能源市场和出口市场总体较平稳。部分头部传统车企转型升级表现优异，吉利汽车、长安汽车等传统车企品牌份额提升明显。

　　3月主流合资品牌零售41万辆，同比下降13%，环比增长54%。3月德系品牌零售份额16.0%，同比下降0.7个百分点，日系品牌零售份额13.3%，同比增长1.0个百分点。美系品牌市场零售份额6.9%，同比增长0.1个百分点。韩系零售份额基本持平。

　　3月豪华车零售21万辆，同比下降15%，环比增长62%。随着豪华车指导价的合理回归，3月的豪华品牌零售份额12.9%，同比增长0.1个百分点，传统豪华车市场有所企稳。

　　出口：根据乘联数据，3月乘用车出口69.5万辆，同比增长74.3%，环比增长25.2%。3月新能源车占出口总量的50.2%，较同期增加14个百分点。3月自主品牌出口达到60.6万辆，同比增长76%;合资与豪华品牌出口8.8万辆，同比增长65%。

　　生产：3月乘用车生产236.4万辆，同比下降4.9%，环比增长72.2%。3月豪华品牌生产同比增长1%，环比增长73%;合资品牌生产同比下降8%，环比增长91%;自主品牌生产同比下降5%，环比增长67%。

　　批发：3月全国乘用车厂商批发237.8万辆，同比下降1.6%，环比增长56.6%;受出口暴增的促进，3月乘用车批发同比增速较零售增速高出13.4个百分点。3月自主车企批发161.1万辆，同比增长2%，环比增长50%。主流合资车企批发49万辆，同比下降10%，环比增长75%。豪华车批发27万辆，同比下降3%，环比增长69%。

　　3月乘用车主力厂商总体批发格局持续变化，吉利汽车、奇瑞汽车、长安汽车、上汽乘用车、特斯拉、一汽丰田、广汽丰田、东风日产、东风汽车、零跑汽车、上汽通用等车企实现同比增长。3月10万辆以上批发销量的乘用车厂商5家，占整体市场份额44%。5-10万辆批发量的乘用车厂商份额占比31%，1-5万辆批发量的乘用车厂商份额占比21%。

　　库存：由于3月厂商生产态势较平稳，3月厂商批发高于生产1.4万辆，而厂商月度国内批发高于国内零售3.5万辆，3月总体乘用车厂商及行业库存仅增加3万辆。

　　新能源：3月新能源乘用车生产达到112.3万辆，同比下降3.8%，环比增长74.3%。1-3月累计新能源乘用车生产达到270.8万辆，同比下降7.6%。

　　3月新能源乘用车批发销量达到114.4万辆，同比增长1.1%，环比增长58.3%;1-3月新能源乘用车批发销量达到273.3万辆，同比下降4.3%。3月常规燃油乘用车批发销量达到123万辆，同比下降4%，环比增长55%。

　　3月新能源乘用车市场零售84.8万辆，同比下降14.4%，环比增长82.6%;1-3月新能源乘用车市场零售190.8万辆，同比下降21.1%。3月常规燃油乘用车零售80万辆，同比下降16%，环比增长40%。

　　3月新能源乘用车厂商出口34.9万辆，同比增长139.9%，环比增长29.6%;1-3月新能源乘用车厂商出口90.8万辆，同比增长123.7%，3月常规燃油乘用车出口35万辆，同比增长37%，环比增长21%。

　　1)批发：3月新能源车厂商批发渗透率48.1%，较2025年3月提升1.3个百分点。3月，自主品牌新能源车渗透率61.7%;豪华车中的新能源车渗透率43.3%;而主流合资品牌新能源车渗透率仅有6.4%。

　　3月纯电动批发销量69.5万辆，同比下降2.0%，环比增长65.0%;3月狭义插混销量35.2万辆，同比增长6.1%，环比增长43.1%;3月增程式批发9.6万辆，同比增长7.7%，环比增长74.8%。3月新能源批发结构中：纯电动60.8%、狭义插混30.8%、增程式8.4%。

　　3月B级电动车批发22.6万辆，同比增长12%，环比增长53%，占纯电动份额33%，较去年同期增长4.1个百分点。纯电动市场的A00+A0级经济型电动车市场压力较大，其中A00级批发销量6.6万辆，同比下降52%，环比增长40%，占纯电动的9%份额，较去年同期下降9.9个百分点;A0级批发销量18.9万辆，占纯电动的27%份额，同比增长2.2个百分点;A级电动车18.1万，占纯电动份额26%，同比增长0.9个百分点;从长期普及趋势看，经济型电动车增长是最有潜力的，只有经济型电动车普及才能真正拉动车市增量。

　　3月乘用车批发销量超两万辆的车型有19个，比亚迪宋、Model Y、吉利星愿、探索 06、海鸥、Model 3、轩逸、瑞虎 7、比亚迪海豚、博越、理想 i6、逸动、长安 CS75、元 UP、RAV4、瑞虎 8、名爵 ZS、缤越、星越L。其中新能源车型占绝对主力地位。

　　2)零售：3月新能源车在国内总体乘用车的零售渗透率51.5%，较去年同期增长0.3个百分点，环比增加7个百分点。在3月国内零售中，自主品牌中的新能源车渗透率73.5%;豪华车中的新能源车渗透率33.9%;而主流合资品牌中的新能源车渗透率仅有6.2%。从月度新能源车国内零售份额看，3月自主品牌新能源车零售份额66.6%，同比下降5个百分点;主流合资品牌新能源车份额3.4%，同比增长0.8个百分点;新势力份额21.5%，零跑汽车、理想汽车、蔚来汽车等品牌拉动新势力份额同比增长4.4个百分点;特斯拉份额6.6%，同比下降0.9个点。

　　3)出口：3月新能源乘用车出口34.9万辆，同比增长139.9%，环比增长29.6%。占乘用车出口50.2%，较去年同期增长13.7个百分点;其中纯电动占新能源出口的52.3%，作为核心焦点的A00+A0级纯电动车占纯电动出口的52%。伴随着中国新能源车的规模优势显现和市场扩张需求，中国制造的新能源品牌产品越来越多地走出国门，在海外的认可度持续提升。其中插混占新能源出口的44%，虽然近期受到外部国家的一些干扰，但自主插混出口发展中国家增长迅猛，前景光明。3月厂商新能源出口方面优秀的企业是：比亚迪汽车、吉利汽车、奇瑞汽车、特斯拉中国、上汽乘用车、零跑汽车、长安汽车、东风汽车。其他车企新能源出口也有一定规模。

　　从海外体系建设上，部分自主品牌的CKD出口占比较高，长城汽车CKD出口占比62%，上汽通用五菱CKD出口占比27%，上汽乘用车CKD出口占比6%。

　　4)车企：3月新能源乘用车企业总体走势较强，比亚迪纯电动与插混双驱动夯实自主品牌新能源领先地位;以比亚迪汽车、吉利汽车、奇瑞汽车等为代表的狭义插混表现持续较强。在产品投放方面，随着自主车企在新能源路线上“多线并举”策略的实施，市场基盘持续扩大，新能源月度批发销量突破万辆的厂商达到19家，占新能源乘用车总量91.9%。其中，比亚迪汽车、吉利汽车、特斯拉中国、长安汽车、奇瑞汽车、零跑汽车、理想汽车、广汽埃安、东风汽车、蔚来汽车、上汽通用五菱、上汽乘用车、小鹏汽车、长城汽车、小米汽车、赛力斯汽车、极狐汽车、广汽丰田、一汽红旗。国内新能源乘用车零售突破2万辆的企业品牌是：比亚迪汽车、吉利汽车、长安汽车、特斯拉中国、理想汽车、上汽通用五菱、蔚来汽车、零跑汽车、广汽埃安、东风汽车、鸿蒙智行、奇瑞汽车小鹏汽车、小米汽车、上汽乘用车。

　　5)新势力：3月新势力零售份额21.5%，同比增加4.4个百分点。新势力车型中的纯电动销量占比78.5%，较同期的65.8%占比大幅提升;新势力纯电动中的10-15万级别销量占比大幅增长。自主传统车企的独立新能源品牌作为创二代的表现较强，份额19.6%，同比增长6个百分点。深蓝汽车、奕派科技、极氪、极狐、岚图等自主大集团的自创新能源品牌表现优秀。

　　6)普混：3月普通混合动力乘用车批发10.2万辆，同比增长17%，环比增长95%。其中一汽丰田、广汽丰田、上汽乘用车、东风本田、长安福特、东风汽车、广汽本田。混合动力的市场相对较强，上汽乘用车等自主混动的海外市场异军突起。

　　今年4月有21个工作日，相对2025年4月份的22个工作日少1天，预计车市产销延续前期状态缓慢回升。

　　2026年是新能源车支持政策逐步退坡的启动期，一季度增长压力已经体现。但在国家促消费和多省市对应的促消费政策共同推动下，车展线下活动将全面活跃市场气氛并将加速聚拢人气。

　　国内新能源车保有量仅有10%，绝大部分消费者的用车成本上升，挤压可支配消费支出，不利于增换购购车等可选消费支出，新购消费近年销量贡献比例处于相对低位，带来国内车市销量的压力加大。由于自主车企在国内市场的新能源销量占比超70%，因此出口新能源车会进一步加速，车市分化进一步加剧。

　　一季度车企大多采用预售活动作为北京车展新品发布预热，今年的北京车展既是集中展示行业新技术和企业新产品时期，也是展示品牌新形象的车界盛会，必然引起社会的广泛关注。随着“五一”高速免费的私车出游热潮，北京车展的车市关注度上升和新车提早发布，4月车市消费升级购车潮仍会有较好的走势。随着新能源车持续高增长，中高端细分市场的竞争日益加剧，而经济型电动车市场萎缩剧烈，中高端赛道更加拥挤,车市结构性增长难抵总量增长压力。

　　今年“五一”的5天长假是驾车出游的好时机，高阶辅助驾驶的自驾游体验更好，近两年的自驾游持续火爆，出游消费会很好地拉动新购和换购群体的需求增长。随着电动车保有量持续30%以上高增长，电动车调节电网负荷的效果日益体现，尤其是春秋季叠加节假日期间的电力负荷低，常出现负电价，因此如果节假日充电给与一定的优惠，会进一步拉动家庭出游消费提升，减小储能压力，实现绿色能源有效利用和居民出游消费的双提升。