存储巨头闪迪披露2026财年第四季度财报显示，公司第四财季业绩超预期强劲，营收、EPS和毛利率均创单季新高。公司营收同比增长372%至89.7亿美元，高于预期的83.9亿美元；非GAAP口径下调整后每股收益达39.25美元、为一年前水平0.29美元的135倍，较分析师预期高逾10%；调整后毛利率达到84.6%，为一年前的3.2倍，高于市场预期的81.5%。

　　业绩指引方面，闪迪预计，2027财年第一财季营收为103亿~108亿美元，区间中值约105.5亿美元，同比增长359%，较分析师预期的111.6亿美元低近5.5%。此外，公司预计第一财季调整后EPS为44至46美元，指引中值为45美元，略低于市场预期的约45.58美元。调整后毛利率指引为83.0%至85.0%，相较第四财季的84.6%，基本维持高位，但并未进一步显著扩张。

　　高盛分析师James Schneider团队在财报后报告中一语道破玄机：当前存储行业面临的核心矛盾并非基本面恶化，而是市场预期已过度领先于现实。

　　高盛表示，闪迪给出的下一季度营收指引中值仅为105.5亿美元，显著低于市场普遍预期的111.5亿美元；毛利率指引同样未能带来惊喜。对于西部数据，虽然其毛利率指引略超预期，但整体营收展望仅与市场共识持平，被解读为“不够惊喜”。

　　花旗分析师Asiya Merchant将闪迪目标价从2500美元下调至2100美元，并维持买入评级。同日，杰富瑞将闪迪目标价从3000美元下调至1750美元。

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