据科技媒体周二报道，内存芯片供应紧张态势预计将持续至2027年，业内消息人士透露，三大内存原厂已基本完成明年的产能分配谈判。简言之，三星、SK海力士和美光2027年的预计内存供应已全部售罄，且暂无新增产能规划。

　　主要PC厂商已开始为部分笔记本电脑机型采购长鑫存储的DRAM芯片，以应对持续的内存短缺局面。

　　为应对供应紧张，各大内存芯片厂商正积极扩产：三星计划扩产50%，SK海力士大幅增加资本支出、推进265亿美元IPO及韩国本土超8800亿美元产业投资，美光则承诺到2035年在美国投入2500亿美元。

　　不过，内存芯片股上月集体走低，部分原因在于市场担忧行业大规模增产最终可能导致供应过剩，对价格形成压制。这一担忧在7月集中爆发，将2026年最炙手可热的交易主题推入技术性熊市。

　　7月28日黑色星期一成为集中爆发点，韩国KOSPI指数单日暴跌逾10%，SK海力士与三星电子当日跌幅均超过13%。这一轮抛售并非源于基本面恶化，恰恰相反，三大内存厂商业绩屡创新高。

　　市场的担忧在于，巨头们的扩产计划过于激进。三星计划扩产50%;SK海力士宣布在龙仁半导体集群投资约600万亿韩元扩产DRAM，原计划2045年完工的集群建设将提前12年完成;美光2026财年资本开支预计约270亿美元，2027财年各季度均超百亿美元。

　　晨星分析师警告，新建晶圆厂产能需2至3年才能投产，当峰值产出遇上需求放缓，将面临显著的供应过剩风险。

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