英伟达旗下新一代Spectrum-X CPO交换机已开始向部分合作伙伴出货，博通51.2T Bailly CPO交换机亦持续小量出货，标志着共同封装光学技术正式进入量产阶段。TrendForce集邦咨询预期，垂直整合将成为行业新常态。能够自主掌握硅光子设计、光引擎制造与先进封装资源的厂商，将在2027至2028年CPO交换机市场放量周期中取得领先优势。

　　花旗表示，中国光通信板块在2026年上半年业绩发布前后，或出现布局机会，近期催化剂包括9月的CIOE、云栖大会、ECOC。该行亦再次确认2027年行业前景，以及CPO/NPO可见度的提升，且下半年出货量强劲按半年复苏，上述利好因素都将帮助板块迎来估值重估。国盛证券则认为，光模块板块前期过度拥挤的交易结构正在改善，短期风险已得到较大程度释放。

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