科济药业-B发布公告，于2026年5月15日，公司、卖方益杰生物技术控股有限公司及联席配售代理订立配售协议，据此，卖方同意出售，而联席配售代理同意担任卖方的代理，并基于最大努力促使不少于六名承配人以每股配售股份19.84港元的配售价购买不超过2370万股配售股份;及

　　公司与卖方订立认购协议，据此，卖方已有条件同意认购，而公司已有条件同意根据一般授权配发及发行认购股份予卖方，价格相当于每股配售股份的配售价19.84港元。配售价为每股配售股份19.84港元，较股份于最后交易日在联交所所报收市价每股21.92港元折让约9.49%。

　　假设除配发及发行认购股份以及配售股份悉数获配售外，公司已发行股本于本公告日期至认购事项完成期间并无变动，2370万股将予配售的现有股份占：公司于本公告日期之现有已发行股本约4.15%;及公司于紧随认购事项完成后经配发及发行认购股份扩大的已发行股本约3.99%。

　　认购事项之所得款项总额及估计所得款项净额预计分别约为4.7亿港元及4.62亿港元。因此，估计净认购价约为每股认购股份19.49港元。

　　公司拟将认购事项的所得款项净额用作以下用途：认购事项的所得款项约70%用于公司创新药在全球开展临床开发的研发相关支出，以加快管线开发及适应症拓展进度，如多款异体CAR-T细胞产品及体内CAR-T细胞产品的IND申报及临床试验;认购事项的所得款项约15%用于全球研发与生产的设备设施开支;及认购事项的所得款项约15%用于营运资金及其他一般公司用途，包括直销商业化团队的组建和运营开支等，以支持集团的持续运营及战略计划。