伊朗与阿曼就霍尔木兹海峡船舶通行安排可能达成的协议，并不意味着海峡将立即恢复开放。特朗普掌握了话语权，资本市场都听。油价直接打下来了跌5%。

　　核心元件开发，并预期云端市场将成为主要增长动力。今天大涨超17%。算力方向的GPU壁仞科技大涨近13%。而光纤类接下来有招标，长飞光纤光缆大涨超14%。大模型MiniMax最新开源模型H3发布后的24小时内，已有超过100家国内外合作伙伴完成Day0适配及接入。作为智通8月金股大涨超10%。

　　海外Palantir大涨，热度向垂直细分领域扩散，知识图谱成为AI基础设施层的核心组件，海致科技集团核心业务涵盖三大板块：一是面向金融、能源、制造等行业的知识图谱平台与智能分析解决方案；二是基于图数据库的大数据基础设施；三是融合大模型的企业级AI应用。公司自主研发的图数据库产品已在国内多家金融机构及大型企业实现部署，今天大涨近43%。

　　8月4日，工信部

　　近日，摩根士丹利再次大幅上调了中国人形机器人市场的行业预期，判断该产业已经从技术展示阶段迈入商业化落地阶段，发展速度显著超出市场此前预期。预计2026年国内人形机器人出货量将达到5万台，较此前2.8万台的预测值近乎翻倍；而该行1月份最初给出的预测仅为1.4万台。同时，该机构给出的长期预测显示，2030年中国人形机器人出货量将达44.6万台，对应市场规模150亿美元，2025-2030年复合增速高达106%。

　　宇树科技于7月30日晚披露科创板招股意向书，计划公开发行不低于4044.6434万股，8月5日初步询价、8月10日网下申购。预计会带来热度，港股主要品种：卧安机器人、乐动机器人、优必选、来福谐波、埃斯顿、速腾聚创。

　　公司2026年中报预告，归母净利润36.5‑46亿元，去年同期亏损5.31亿，净利最高同比暴涨966%；扣非净利润30‑42亿元，同比大涨429%~560%。贝莱德近期将公司H股持仓从6.67%增至8.62%。

　　点评：公司上半年业绩表现亮眼，成功扭亏为盈。公司是全球锂业龙头，权益资源量超4500万吨LCE，位居全球前列。2026全年LCE产量：23–25万吨。

　　海外锂矿产能释放，1)阿根廷Cauchari‑Olaroz，2458万吨LCE，全球第二大盐湖。产能一期4万吨/年碳酸锂；二期2026环评通过，2027开工。2)阿根廷Mariana盐湖，812万吨LCE，产能一期2万吨/年氯化锂，2025年2月投产，2026爬坡，贡献1万吨+。3)马里Goulamina锂辉石矿，714万吨LCE，氧化锂品位1.37%，产能一期50.6万吨锂精矿/年。产能与出货高速增长。锂盐产能：碳酸锂/氢氧化锂20万吨+，2026年规划25万吨+；二期2026年底启动，2027投产。4)PPGS盐湖：2026下半年开工，2028投产。

　　金属锂：全球最大，产能持续扩张。客户有宁德时代、比亚迪、LG、特斯拉等全球头部企业。多元化资源布局，公司布局电动船舶用锂电池、刚果谷马钾肥项目一次性建成200万吨氯化钾产能、吸附提锂技术总回收率达90%以上、硫化锂产线正逐步释放产能等多项进展。公司储能产能新增35–40GWh，能量密度450–500Wh/kg，进入高端车+消费电子，打开千亿空间。储能电芯满产满销，公司1至4月储能电芯持续满负荷生产，产能利用率接近100%，电芯产品供不应求；南昌588Ah产线计划三季度启动产能爬坡，648Ah项目加速推进。订单排期：2026年全年+2027年上半年已签满，新增产能被提前锁定。此外，公司高安全耐低温固态锂电池已向国际知名手机企业批量送样验证。

　　机构预计锂价在2026年下半年仍有望走强，维持25万元/吨的目标价预测，较目前碳酸锂价格有50%的上涨空间。公司上半年业绩高增，机构看好锂价旺季回升。

　　特别

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