国泰海通发布研报称，国常会核准4个核电项目共8台机组，8年累计核准新核电项目36个、合计64台机组。核电机组核准维持常态化，核电设备发展稳步推进。“华龙一号”2.0版与“国和一号”迈向批量化建设，投资总额或超1600亿元。我国在运核电装机规模有望于2030年前超越美国成为世界第一，产业链上下游有望持续受益。重点关注核电产业链中上游细分领域。

　　国常会核准4个核电项目共8台机组，8年累计核准项目36个、共64台机组，核电核准维持常态化节奏

　　1)7月31日，国务院常务会议决定核准4个核电项目，合计8台机组，具体为：中核集团浙江金七门核电二期、中广核广东太平岭核电三期、国家电投山东莱阳核电一期、中核集团辽宁庄河核电一期。2)2019年至今，我国每年核准核电机组数量分别为6台、4台、5台、10台、10台、11台、10台和8台，其中2022-2025年连续四年每年核准10台及以上，8年累计核准新核电项目36个、合计64台机组。核电机组核准维持常态化，核电设备发展稳步推进。

　　1)此次核准机组均为三代核电机组：金七门二期、太平岭三期共4台机组采用“华龙一号”技术融合方案2.0版，将成为该技术从研发迈向工程批量化应用的示范项目;莱阳核电一期2台机组采用“国和一号”技术，是继山东荣成示范项目之后“国和一号”首个批量化建设项目，并为山东省开辟新核电基地;庄河核电一期采用已批量化建设的“华龙一号”技术，辽宁省在建在运核电基地由2个增至3个。2)以单台国产百万千瓦三代核电机组约200亿元的投资力度估算，此次新核准机组投资总额或将超过1700亿元，推动核电装备制造体系形成规模化、连续化发展的良性循环。

　　1)2026年6月发布的

　　1)中游设备：推荐标的为应流股份，相关标的为佳电股份，中核科技，江苏神通，海陆重工，联创光电，国光电气，安泰科技，合锻智能上游材料：相关标的为永鼎股份，精达股份，上大股份。

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