中信建投发布研报称，美伊谅解备忘录期满未续，霍尔木兹海峡商业通航受限，WTI结算价涨至85.83美元，单周涨幅5.64%;阿联酋出口亚洲占比升至27%-32%，填补部分供应缺口。中东地缘局势及航道恢复仍不明朗，供应端不确定性高企，市场维持观望。全球冬季能源安全风险升级。美伊海峡管理僵局延续，八成以上中东LNG运力停滞，卡塔尔不可抗力延续;欧盟储气库水平61%创17年新低，47天后仅达72.2%，难以达成冬季储气目标。LNG供给扰动由预期转为现实风险，欧亚冬季抢购将推升采购成本。

　　从交运各子板块相对沪深300的表现来看，本周交运板块整体上涨。本周物流综合板块上涨1.66%，其中原材料供应链服务板块上涨0.72%。

　　美伊60天谅解备忘录8月17日期满，美方暂不寻求延长，双方未开启新一轮谈判，伊朗称正与阿曼讨论海峡新通行路线但商业通航仍受限。本周WTI原油期货结算价从81.25美元涨至85.83美元，涨幅5.64%，周度均价83.78美元;截至17日24小时内仅3艘商船通过霍尔木兹海峡。阿联酋调整现货运营策略，6月、7月原油占中东出口亚洲总量比例分别升至32%和27%，高于上年约20%的均值，远期产能规划至2027年达520万桶/日。市场持续观望中东地缘局势及航道恢复进度，部分机构已调整2026年全球原油需求预期，供应端不确定性仍高。

　　美伊就霍尔木兹海峡管理问题僵持不下，美伊双方短期均无让步，仅靠阿曼、卡塔尔间接传话。海峡八成以上中东LNG运力停滞，卡塔尔复产时间表一再推迟，不可抗力延续;截至8月15日欧盟储气库水平约61%为17年来最低，德国不到50%，按当前注气速率47天后仅达72.2%，难以达成75%的冬季储气目标。欧盟对俄LNG制裁2027年1月生效，供应进一步紧缩，亚洲买家正从阿曼、美国、尼日利亚等国采购替代气源。LNG供给扰动由远期预期转为现实风险，冬季欧亚同时抢购将推升现货采购成本，全球冬季能源安全风险抬升。

　　俄乌冲突持续升级下的全球贸易风险；全球宏观经济复苏不及预期；物流价格受政策监管变化；燃油成本大幅度上涨。

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