因此，没有什么预期差。倒是钨类走得强，前天美国宣布禁止钨废料出口，就是强刺激，预计接下来核心小金属美国都会加紧储备或是各种找矿，佳鑫国际资源昨天调整后今天反包涨近8%。

　　科技巨头字节跳动正处于训练一个拥有多达10万亿参数模型的早期阶段——比中国迄今发布的最大模型月之暗面Kimi K3大三倍。当前最先进的Mythos5拥有约8万亿参数，而Fable5则约为5万亿。关键是走独立的路径，不涉及蒸馏其他实验室的现有模型。这对美国而言又是一大压力，因此在这个关键节点，怎么可能不全力发展，掉链子就是满盘皆输。国产大模型又是一个刺激，智谱涨超14%、智通8月金股MINIMAX-W昨日入通得到资金支持，再度涨近10%。

　　8月6日晚，国内八大多晶硅龙头企业在上海虹桥共同签署如果签约企业都严格执行，价格就能稳住，利润就有保障。

　　公司预计2026上半年归母净利润9‑10亿元，同比涨幅242%‑280%；二季度单季利润环比上涨94%。业绩的强劲增长主要得益于AI服务器PCB设备需求旺盛。

　　点评：大族数控PCB营收占比显著提升，业绩表现亮眼，盈利能力持续上升，Q2净利率有望创历史单季度新高。公司钻孔设备国内市占率超30%，激光钻孔超35%；覆盖全球PCB百强80%客户。高端替代加速，公司AI服务器高多层板领域国内市占率超40%，价格仅为进口设备60%。钻孔全球领先，机械钻孔精度±15μm；CO₂激光钻孔突破35μm极限孔径；UV激光实现25μm精密加工。

　　交付优势：大规模产能+完善供应链，交付周期显著短于欧美日厂商。大族数控已向AKM Meadville、Compeq等SLP企业供应超快激光钻孔设备，用于1.6T共封装光学应用，替代交期长达12个月的三菱电机CO2方案，打开国产替代空间。全球化布局：公司东南亚设子公司/服务中心，受益产能外迁。

　　泰国/越南PCB扩产，公司本地化服务抢占增量市场。公司已与下游主流厂商开展合作验证，与多数厂商完成送样，部分厂商验证进程推进较快。2025年，公司第三代定位系统自动化机械钻孔机、四光束双台面CO2激光钻孔机、自动化成型机等产品性能进一步提升，大幅提升PCB制造工序的稼动率并降低综合生产成本。激光钻机实现批量发货，公司M9方案配套的激光钻机已通过英伟达认证，该产品预计2026年实现批量发货。

　　受益头部PCB厂扩产，公司管理层预计AI业务收入占比，将从2025年的约30%提升至2026年的约60%。大族数控在手订单充足，正有序生产和交付中。公司全面聚焦AI算力场景产业链，同时布局先进封装、光模块/CPO等前沿赛道，相关产品在多家AI算力PCB头部企业实现批量供货。AI强劲需求带动PCB扩产潮延续高景气。公司超快激光钻孔设备大批量落地，受益1.6T高速光模块PCB、mSAP载板产能扩张订单激增；高附加值CCD背钻机出货占比提升，拉高整体盈利水平。

　　特别

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