周一，光通信板块走高，截至发稿，Lumentum涨8%，Coherent涨超5.7%，迈威尔科技涨超3%，Applied Optoelectronics涨超2%，康宁涨超1%。消息面上，巴克莱认为，尽管部分公司近期股价因市场担忧而出现回调，但其围绕AI网络组件的需求基本面依然稳健，是逢低买入的机会。板块上行的根本驱动力还是来自AI带来的强劲需求。从产业链反馈看，AI算力投资持续增长，直接拉动了对光模块、光器件等产品的需求。