黑石支持的三明治连锁品牌Jersey Mikes Subs周一宣布，已启动其首次公开募股路演，拟发行43,478,261股A类普通股，这些股票将由公司及部分股东出售。该公司预计IPO定价区间为每股21.00美元至25.00美元。
此外，售股股东预计将授予承销商一项为期30天的选择权，允许其以IPO价格额外购买至多6,521,739股公司A类普通股。
这家三明治连锁店在美国拥有超过3300家门店，在加拿大也有几家门店。2025财年，公司营收超过40亿美元，净利润达5500万美元。去年，Jersey Mikes 实现同店销售额增长，并净增了250多家门店。值得一提的是，根据美国顾客满意度指数，Jersey Mikes 已超越福来鸡，成为评分最高的快餐品牌。
该公司总部位于新泽西州廷顿福尔斯市，历史可追溯至1956年，被广泛认为是增长最快的快餐品牌之一。更重要的是，消费者调查显示，该品牌拥有很高的知名度和良好的口碑。
展望未来，Jersey Mikes宣布将大力推动国际扩张，签署特许经营协议，将在英国和爱尔兰开设400家门店，作为其全球扩张战略的一部分。Jersey Mikes的IPO有望为国际扩张提供资金支持，同时让投资者有机会参与规模化特许经营赛道，该商业模式可产生稳定的特许权使用费收入，同时具备轻资产运营优势。
据悉，Jersey Mikes计划在纽约证券交易所挂牌上市，股票代码为JMKE。本次IPO的联席账簿管理人阵容庞大，包括摩根士丹利、杰富瑞、摩根大通、巴克莱、Guggenheim Securities、美银证券、高盛等。
