消息面上，交银国际发布研报指出，AI资产在1Q26出现波动行情，但是在Agentic AI的兴起和主要云服务商资本开支的持续上修驱动带动下，与AI相关的硬件和半导体股票在2Q26之后大幅跑赢大盘。交银国际统计主要海外CSP资本开支预计在2026年同比继续上升90%。该行认为，中国内地CSP资本开支有进一步上调空间。该行将AI高景气度的判断推延12个月，认为高景气度至少持续到2027年底。
交银国际表示，考虑到AI拉动相关行业需求持续处于高位，并对整体产业链造成溢出影响，该行继续看好存储、计算、通信以及上游的半导体制造/设备/器件/封测在2H26持续保持高景气。另外，值得一提的是，近日国内存储龙头长鑫科技IPO过会，东方证券研究所非银金融首席分析师张凯烽表示，长鑫科技IPO过会有望提升市场对险资一级股权投资价值的关注度，险资长期股权资产配置能力和优质产业项目储备价值逐步显性化。
