灵宝黄金发布公告，于2026年4月14日，卖方、本公司及配售代理订立配售及认购协议，卖方同意委任配售代理作为代理，而配售代理同意，以尽力基准按配售价促使买方购买配售股份;及卖方同意按认购价认购，而本公司同意按认购价向卖方配发及发行认购股份。

　　配售股份相当于本公告日期现有已发行H股约2.55%及现有已发行股份约 2.20%，以及经配发及发行认购股份扩大后现有已发行H股约2.48%及现有已发行股份约2.16%。

　　配售价每股配售股份26.16港元，较股份于配售及认购协议日期前在联交所所报收市价每股H股27.40港元折让约 4.53%。

　　认购事项所得款项总额及净额最高分别约为7.8亿港元及7.706亿港元。在此基准下，每股配售股份的净发行价约为每股配售股份25.85港元。公司打算将所得款项净额用于收购及兴建海外优质金矿资产、探索及扩充矿产资源及拨作一般营运资金。

　　董事已考虑多种集资途径，并相信配售事项及认购事项为本公司筹集资金并同时拓阔其股东及资本基础之机会。董事认为，配售事项将减少本集团的整体银行借款及加强本集团的财务状况。