AT&T Inc.已启动一笔规模至少20亿欧元的欧元与英镑计价债券发行账簿建档工作,为历来交投清淡的欧洲一级市场注入一剂大型企业债交易活水。
据一名知情人士透露,该公司将分四期发行欧元债券,期限分别为4年、8年、12年和19年,同时还将发行一期26年期英镑债券,所有债券均预计于当地时间周一完成定价。
该知情人士表示,各期限债券的初始指导价水平为:4年期欧元债券较中期利率互换约上浮95个基点,19年期债券则上浮约200个基点。
这家电信运营商的股价上周上涨,因此前其公布的二季度财报显示,每月无线电话用户新增数量超出分析师预期,尽管市场担忧其将面临来自SpaceX的竞争——据称后者正计划进军消费无线业务领域。
此次发行恰逢欧洲债券市场传统的夏季淡季,每年7月下旬至8月,欧洲各国银行从业人员纷纷休假。上周,企业、金融机构及主权类发行人的债券发行总量已降至仅50亿欧元,不过年初至今的累计发行节奏仍保持创纪录水平。
汇编数据显示,AT&T上一次在欧洲公开银团市场发行欧元债券是在2025年3月,当时以三部分结构筹集了27.5亿欧元;随后于4月在美国市场融资60亿美元。










