中信证券发布研报称，调整上美股份目标价至29港元，维持“买入”评级。该行维持公司2026年至2028年营业收入预测分别为89.12亿、104.36亿及121.05亿元人民币，净利润预测分别为4.99亿、9.04亿及11.48亿元。

　　该行指出，2026年双11大促以来，10月GMV按季增长逾30%。目前韩束依托大单品升级及新品补位放量，销售预计逐步企稳；一页、安敏优等第二梯队品牌高增长，极方、崔玉涛等新培育品牌快速爬坡。公司培育Hello Kitty、光之守护等联名IP妆品，并筹备PDRN头部品牌丽珠兰中国妆品商业化。

　　同时，公司海外正式发力，越南10月销售额已过千万元，全球化布局可期。该行坚定看好公司核心逻辑持续兑现，认为其基于强中台能力及有效、灵活的前台机制，在国货趋势上行的美妆个护市场有望持续获取市场份额。

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