中信建投发布研报称,年初至今Coding快速驱动AI商业化增长。但随着编程渗透率提升,市场正寻找下一个潜力场景。该行认为,AI办公场景潜力大,有望将AI带入大众市场,其潜在用户数量,从千万级别的程序员,拓展到10亿泛白领人群。国内大厂战略重视:腾讯在3月率先发布WorkBuddy有先发优势;阿里整合三个产品推出千问办公;字节将飞书并入豆包,正式推出豆包工作品牌。展望未来,办公有望成为新一轮B端的平台级产品及新流量入口。
)与全球模型厂商齐聚:海外大模型布局较早,包括Anthropic率先推Claude Cowork,OpenAI的Codex快速追赶,近期xAI推出Grok Bot。国内BAT有更强的生态优势,腾讯在3月份发布Workbuddy,先发优势明显,月使用次数超千万;阿里推出千问办公;字节将飞书并入豆包,关注Trae Work与豆包桌面端。
WorkBuddy为例,其连通腾讯文档、腾讯会议、IMA等产品数据,串联成企业完整工作流。
/阿里/字节密集进行组织架构调整、资源整合、产品迭代,均在重点发力办公Agent这一生产力场景。
领先,阿里、字节均在重点发力,三家公司的产品定位接近,但策略上略有不同。
:通过WorkBuddy率先完成产品整合,用户规模领先,叠加、腾讯文档、IMA等生态,具备一定的先发优势和生态优势。据腾讯电话会,WorkBuddy的付费用户盈利水平较好,Work Agent是有望贡献收入、利润的AI应用产品线)
:整合飞书推出AI办公品牌“豆包工作”。7月底飞书产品团队并入豆包产品体系,近期TRAE与扣子团队也并入豆包。8月25日,字节正式推出面向生产力场景的独立Agent产品及品牌“豆包工作”,并与飞书深度打通,使Agent能够基于用户权限范围内的企业知识和工作上下文完成任务;此外,不同于Trae Work,目前豆包办公同样对自身模型有明显倾斜,和千问办公类似,模型选择模块,列示自身模型。整体看,字节正从多个产品并行探索,转向以豆包为统一AI入口、飞书提供企业协作与知识底座的集中化布局。
该行认为,近期海内外Work Agent的集中爆发,与此前落地的Agent不同,办公领域的Agent在走向平台化,互联网厂商是平台经济的赢家,经验丰富,对市场、用户的认知以及画像的把握更充分;办公Agent的好用与可调用的工具强关联,而大厂在IM等领域的优势突出。
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