收入及毛利保持稳健增长，高毛利自研游戏及营销服务增长推动毛利率继续提升，AI投入对利润增速形成一定压制。2026Q2毛利率由去年同期的57%提升至58%；Non-IFRS经营利润同比增长9%，若剔除新AI产品，Non-IFRS经营利润同比增长19%，Non-IFRS归母净利润同比增长9%至684亿元。

　　3、增值业务：2026Q2收入同比增长8%，达到984亿元，占当季总收入的48%，毛利率由2025年同期的60%提升至64%。游戏业务表现稳健，收入同比增长11%至659亿元。其中，本土市场游戏收入/国际市场游戏收入分别同比增长17%/同比下滑1%。社交网络业务收入同比增长1%，号总用户使用时长同比增长超20%。

　　4、营销服务：2026Q2收入同比增长22%至436亿元，增速较Q1的20%进一步提速，号流量及广告库存持续增长，AI驱动的广告推荐模型持续优化叠加AIM+平台升级推动广告转化效率与单价同步提升。

　　5、金融科技及企业服务：2026Q2收入同比增长9%达603亿元。其中，商业支付笔数同比提升，单笔金额降幅继续收窄；云业务收入同比增长20%+，主要受益于AI相关需求、国际业务扩张及通用云服务采用率提升，盈利能力持续改善。

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