市场静待今晚将公布的美国7月CPI数据，港股三大指数再度承压走低，恒科指数跌近1%，截至收盘，恒生指数跌0.83%或212.65点，报25440.17点，全日成交额2167.79亿港元；恒生国企指数跌0.96%，报8446.27点；恒生科技指数跌0.99%，报4776.44点。

　　放榜前跌1.95%；内房股集体爆发，龙湖涨近9%；AI产业链景气度获验证，光通信及AI硬件反弹，中际旭创涨超8%；铝业股受海外供给扰动走高；黄金股普遍回暖，市场静待美国7月通胀数据指引；另一边，部分煤炭股、体育用品股等走软。

　　美东时间8月11日盘后，Lumentum公布2026财年第四季度业绩，营收10.1亿美元，同比增109%，调整后每股收益3.23美元，均超市场预期；AI云服务商CoreWeave同步披露二季度营收25.8亿美元，同比增112%。电话会议上，Michael Hurlston认为Lumentum正处于行业长期转变的中心，当前核心光器件供需极度失衡。据集邦咨询发布的AI服务器产业报告，2026年全球九大云端服务供应商AI服务器出货量年增率预期从28%上修至近31%，并估计合计资本开支将大幅年增约90%突破8867亿美元。

　　北京近日出台优化限购及公积金贷款政策，在市场淡季进一步提振市场预期和居民实际购买力。开源证券指出，北京再次缩短非京籍购房社保年限、提高公积金贷款额度，信号意义明确，沪深限购松动政策有望跟进。国金证券认为，此次北京楼市新政落地于政治局会议提出加大逆周期调节力度之后，并处于金九银十传统旺季之前，具有较强的政策信号意义，房地产增量政策或成为下半年宏观政策加力的重要抓手。

　　海外供给扰动推动伦铝创七周新高，挪威海德鲁公司宣布，公司位于巴西的Alunorte工厂因“天然气供应”问题，已将氧化铝产量削减至产能的50%。公开资料显示，Alunorte工厂设计年产能630万吨/年，被称为“中国以外最大的氧化铝厂”。氧化铝是铝冶炼厂的关键原料。值得注意的是，美伊谈判陷入僵局，霍尔木兹海峡重开前景渺茫，铝市供应担忧持续升温。

　　今晚8点半，美国7月CPI数据将成为美联储9月是否加息的关键试金石。考虑到上周意外爆冷的“非农”就业报告，CPI若走弱可能进一步促使金融市场减少对美联储在年内加息的押注。本月，黄金期货累计涨幅约8%，上周更录得自1月以来最佳单周表现，涨幅达7.1%。中信期货认为，若7月CPI明显不及市场预期，将推动黄金进一步上涨；若大幅反弹超预期，或重燃通胀担忧，制约黄金涨势。

　　阅文集团今年上半年收入35.3亿元同比增10.7%。短剧及AI漫剧业务收入达4.3亿元，同比增长2.3倍。短剧爆款剧比例达市场平均水平的4倍；IP衍生品业务同样保持强劲增势，上半年GMV达到7.8亿元，同比增长逾60%。

　　大和指，公司聚焦于具竞争力的模型能力与成本效益，是少数受惠于中国AI商业化趋势的纯AI大模型上市公司之一。相对于公司基本面与增长前景，近期弱势提供具吸引力的入市点，未来12个月的上行催化剂应支持估值重估。

　　中广核新能源预期上半年股东应占溢利同比下跌约49.8%。主要归因于风电项目的上网电价及发电量均有所下降；及其他收益及亏损减少。假如剔除一次性出售收益的影响，期内权益股东应占溢利预期同比下跌约41.3%。

　　中国铁塔公布中期业绩，上半年营业收入486.93亿元同比下降1.8%，归母利润74.89亿元同比增长30.1%，但经营现金流71.35亿元同比减少215.44亿元。瑞银下调目标价14%至10港元，主要因电信业者优化移动网络导致铁塔收入下降。

　　特别

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