周一，光通信概念股盘初走强，Applied Optoelectronics涨超7%，迈威尔科技涨近5%，Credo Technology涨近4%，POET Technology涨近2%。消息面上，此前Applied Optoelectronics公布了强劲的2026年第二季度业绩。该公司管理层在财报电话会议上将第二季度定位为一个重要转折点——公司在创纪录营收增长的推动下重新实现Non-GAAP盈利。管理层表示，AI基础设施相关需求依然强劲。与此同时，该公司反复强调，尤其是800G以及即将推出的1.6T产品的需求正在超过其当前的生产能力。第三季度业绩指引则显示，公司预计营收和盈利将大幅提升。

　　国泰海通证券指出，AAOI业绩符合预期，产能指引再度上修。以 CPO、NPO 为核心的纵向集成光互联技术正式进入商业化落地周期，为行业打开全新增量市场，光互联在 AI 算力集群中的价值权重有望持续上行。